Напугала последняя страница в предыдущей главе? Не зря. Период тренинга начался. И на этом осталась последняя глава....

Третья часть сборника "Kairaku no Shiro to Kuro" (Orgasm in Black & White)

Кого только не увидишь на фестивале в городе! И ламии и сциллы и другие представители экзотических рас гордо идут рука об руку со своими избранниками ...

милая ящерица спасла ничего не знающего бастарда от стаи волковп.с. я не совсем уверен что mitsugi автор (поправьте меня если я не прав)...

Переведено по заказу пользователя Dyunya.